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    飞储存:自动化立体库发展快速 进军仓储运营服务新蓝海

      发布时间:2018-03-25 12:53

      2016年音飞储存603066)自动化立体库系统集成营业收入1.1亿元,营收占比由2015年的7.7%上升至22.88%,同比快速增长211.9%,公司在手订单充足,2017年预计仍将保持快速发展。国内物流系统集成行业目前市场集中度较为分散,整体物流系统市场空间超过600亿元,而大型龙头企业市场占有率不到10%。公司通过近百座自动化立体仓库仓储系统集成项目的经验积累,通过自主研发的穿梭车和算法系统,打造以穿梭车技术为核心的“货架+机器人300024)”型智能仓储。目前国内系统集成商大部分是以堆垛机为核心的系统,公司的穿梭车具有技术柔性,能与多种存取系统进行配合,具备广阔的市场前景。

      根据中国物流技术协会的预测,未来几年物流仓储自动化市场规模将保持20%以上的增长。智能型仓储将顺应国家物流业成本控制的供给侧改革方向,与传统仓储相比,从空间利用率、作业效率、人工成本等指标来看降本增效明显。2016年公司研发投入2233万元,较去年同期的1976万元,增长了13%。公司通过自主研发和资本运作逐步提高市场份额,自动化系统集成业务预计2017年仍将保持较快速发展。

      仓储运营服务以第三方物流的方式为中小型企业提供仓储运营的一站式解决方案,减少对象企业自营成本,同时可以增强仓储服务的专业性、高效性。目前国内并没有专门做仓储运营服务的公司,而市场需求较大,属于蓝海领域,未来发展空间广阔。公司立足于货架业务,发展成为穿梭车主导的系统集成商,进入仓储运营具有核心竞争优势;此外较早的布局也为公司赢得战略先机,智能仓储运营服务将为公司带来全新机遇。

      截至报告期末,公司已开拓新客户40多家,方案制作、交流60多份,达成合作意向项目5个,意向性客户5家,潜在客户9家,行业涉及了服装专业市场、汽配专业市场、跨境电商、冷链市场等领域。预计在2017年完成5-6个项目的落实运作。随着仓储运营业务的持续推进,将同步促进货架业务、系统集成业务的发展,实现协同,促进整体业绩的提升。

      预计公司2017-2019年归母净利润分别为1.04亿元、1.20亿元、1.35亿元,EPS分别为1.03元、1.19元、1.34元,对应的 P/E分别为39x、34x、30x。预期公司核心传统货架业务发展稳健,自动化立体库系统集成业务成长迅速,进军仓储运营服务业新蓝海将为公司带来新活力,基于50x估值,2017年目标价为51元,建议“买入”评级。

      近期的平均成本为11.17元,股价与成本持平。空头行情中,并且有加速下跌的趋势。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。

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